Montáž: parametry a stavy

Montáž je jedna práce u klienta a zároveň nosič všeho ostatního. Tenhle článek říká, co všechno na sobě nese, jak funguje termín, proč se stav mění sám a jak montáž najdete mezi tisícem jiných.

Proč to řešíme

Montáž bez jasných parametrů se drží pohromadě jen v hlavě toho, kdo ji vzal. Adresa je v e-mailu, telefon na klienta v mobilu majitele, termín v diáři a číslo objednávky někde na papíře. Když ten člověk onemocní, firma se zastaví.

Druhá věc je stav. Většina systémů chce, aby stav někdo přepínal ručně — a tak jsou v nich desítky montáží, které jsou měsíce „v realizaci", i když se na nich naposledy pracovalo loni. Stav, který nikdo neudržuje, lže.

Jak to funguje v Rifut Flow

Co montáž nese

Povinný je jediný údaj: Název. Může to být jméno klienta, popis práce, cokoli — aplikace ho nijak neparsuje a neváže na číselník. Montáž se dá založit za pět vteřin během telefonátu a doplnit později.

Volitelně pak:

Parametr	K čemu je
Číslo montáže	Vaše vlastní číslování nebo číslo objednávky. Volný text — aplikace vám nevnucuje formát.
Termín od–do	Období, kdy se má pracovat. Zadává se vždy obojí, nebo nic.
Adresa montáže	Kam se jede. Něco jiného než adresa klienta.
Kontakt klienta	Telefon, e-mail a adresa klienta. Volný text, žádná samostatná evidence klientů.
Správce montáže	Jeden člověk z Kanceláře, který za montáž odpovídá.
Montéři	Kdo na ní pracuje. Víc lidí. Jen členové s rolí Montér.
Štítky	Vaše vlastní značky pro třídění — 06.
Úkony a Výbava	Checklist a seznam nářadí, dají se nachystat rovnou při zakládání.

Termín, nebo bez termínu

Termín je od i do zároveň, nebo vůbec. Není to omezení, je to rozhodnutí: „datum od" bez „do" je stav, ve kterém aplikace neví, jestli je montáž zpožděná, a plánování na tom nejde postavit.

Montáž bez termínu je nenaplánovaná. Neztratí se — ve výpisu je vidět (řadí se na konec) a v kalendáři čeká v panelu K naplánování, odkud se přetáhne na den. Takže když termín ještě neznáte, nechte ho prázdný. To je normální stav, ne chyba.

Tři stavy a kdo je mění

Stav	Co znamená	Kdo ho nastaví
Čeká na zpracování	Montáž existuje, nikdo na ní nezačal.	Vzniká založením.
Probíhá	Na montáži už někdo měřil čas.	Aplikace sama — s prvním měřením.
Hotovo	Kancelář práci zkontrolovala.	Vždy ručně Kancelář.

Dvě věci na tom stojí za pozornost.

Přechod do stavu Probíhá nikdo nezadává. Nastane sám, jakmile na montáži vznikne první časový záznam. Montér dá Příjezd a montáž se přehodí. Nikdo nemusí nic hlásit a nikdo na to nemůže zapomenout.

Dokončení je naopak vždycky rozhodnutí kanceláře. Odškrtání všech úkonů montáž neuzavře. Je to schválně: hotový checklist znamená „terén skončil", ne „je to v pořádku a můžeme fakturovat". Takové montáže se sesbírají do fronty Ke kontrole na dashboardu, kde čekají na váš pohled. U dokončené montáže přitom zůstávají úpravy úkonů povolené, aby šlo doúčtovat vícepráce a opravit chyby.

Zpoždění

Montáž je Ve zpoždění, když je termín „do" v minulosti a montáž není dokončená. Aplikace to nikam nezapisuje — počítá to při každém pohledu, takže se to nemůže rozejít s realitou. Zmizí to dokončením nebo posunutím termínu.

Jak montáž najdete

Fulltext hledá v názvu, čísle montáže i adrese, a taky v telefonu, e-mailu a adrese klienta. Bez ohledu na diakritiku a velikost písmen — napíšete „novakova strecha" a najde to. Aby fulltext fungoval dobře, zadávejte aspoň tři znaky.

Filtry se kombinují: Stav, Dokončené, Termín montáže (Vše / Pouze naplánované / Pouze nenaplánované), Štítky, Montér, Správce a období. Sloupce tabulky si každý nastaví po svém — které chce vidět a v jakém pořadí. Volba je osobní a zůstane vám i po odhlášení.

Smazání

Smazání montáže je nevratné a odnese všechno, co na ní visí — úkony, časy, fotky, dokumenty i poznámky. Aplikace vám před potvrzením ukáže, čeho konkrétně se to týká. V drtivé většině případů chcete montáž místo mazání dokončit.

Co z toho firma má

Založení během telefonátu: povinný je jen název. Zbytek doplníte, až budete vědět. Žádný formulář o dvaceti povinných polích.
Stav, který nelže: „Probíhá" znamená, že na montáži někdo reálně měřil čas. Ne že to tak někdo před měsícem nastavil.
Kontrolní bod před fakturou: hotový checklist montáž neuzavře — nejdřív ji vidí kancelář ve frontě Ke kontrole. Nic neodejde klientovi bez toho, aby se na to někdo podíval.
Nalezení za vteřinu: hledá se i bez diakritiky a i v kontaktu na klienta. „Ta montáž, co volal ten pán z Kolína" se dohledá podle telefonu.
Nenaplánované práce se neztrácejí: montáž bez termínu čeká viditelně v kalendáři, místo aby zapadla mezi ostatní.

Souvislosti

Checklist a jeho členění: 04 — Úkony, kategorie a typy.
Plánování termínů přetažením: 12 — Kalendář a plánování.
Fronta Ke kontrole a ostatní dlaždice: 11 — Dashboard.
Kdo změnil parametr a kdy: 16 — Aktivity a historie montáže.