Klienti

Proč to řešíme

Pan Dvořák si objedná tři montáže: střechu na rodinném domě, okapy na chalupě a opravu garáže u dcery. Pokaždé jiná adresa a pokaždé na místě někdo jiný — jednou on, jednou soused s klíči, jednou dcera. Objednatel je ale pořád tentýž.

Dokud se tohle míchá dohromady, jedno z toho vždycky zmizí. Buď se ztratí, kdo je na place, nebo kdo za práci odpovídá a komu se předává. A předávací protokol potřebuje přesně to druhé: jméno objednatele, u firmy i IČO.

Jak to funguje v Rifut Flow

Klient je jen identita strany

U klienta vedete jen to, co o smluvní straně platí vždycky:

• osoba: jméno a příjmení,
• firma: název, volitelně IČO a DIČ,
• u obou adresu, telefon, e-mail a poznámky.

Typ osoba / firma volíte výslovně. Podle něj aplikace ví, jak stranu pojmenovat — a dokumenty ji podle toho oslovují.

Kontakt na místě zůstává na montáži

Kontaktní osoba, telefon a e-mail na místě a adresa montáže patří montáži. Jeden klient tak může mít montáže na různých adresách s různými lidmi a nic se nepřepisuje. Víc o kontaktu na místě v návodu 03 — Montáž: parametry a stavy.

Klient je nepovinný

Montáž bez klienta je úplně v pořádku a zůstane tak. Klienta budete potřebovat, až budete chtít z montáže vystavit právní dokument, protože ten musí jmenovat objednatele.

Klienta montáži vyberete v jejím formuláři. Když v adresáři ještě není, založíte ho přímo odtamtud, bez odbíhání na stránku Klienti. Montáž se pak dá najít i podle jména klienta, ve výpisu montáží je sloupec Klient a v detailu klienta vidíte všechny jeho montáže.

Jeden klient, víc montáží

V detailu klienta je seznam jeho montáží: kdy, co a v jakém stavu. Pan Dvořák ze začátku článku tak má pohromadě střechu, okapy i garáž, i když se u každé na místě volá někomu jinému. Montér v tom seznamu vidí jen montáže, na kterých sám pracuje.

Kdo s klienty pracuje

Kancelář klienty zakládá, upravuje a maže. Montér vidí celý adresář, aby věděl, pro koho pracuje, ale nic v něm nezmění. Klienti jsou jen na webu, mobilní aplikace je nezobrazuje.

Poznámky jsou jen text

K poznámce se ukládá autor a čas. Fotky ani soubory k ní nepřiložíte, protože Rifut Flow není CRM. Fotky a dokumenty patří k montáži, kde vznikly.

Co s klientem nejde

• Smazat klienta, který má montáže. Nejdřív je přepněte na jiného klienta nebo klienta z nich odeberte. Tahle pojistka chrání vazbu, na kterou se budou odvolávat vystavené dokumenty.
• Sloučit dva záznamy. Duplicitu smažte ručně.
• Načíst údaje firmy z ARES. Název a IČO se píšou ručně.

Co z toho firma má

• Objednatel se neztratí mezi kontakty. Kdo si práci objednal, je u klienta; kdo je na místě, je u montáže.
• Podklad pro dokumenty. Předávací protokol i reklamační list vezmou jméno, adresu a IČO objednatele přímo z klienta.
• Paměť o zákazníkovi. Poznámka „volat až po 16. hodině" nebo „platí vždy se zpožděním" je u klienta, ne v hlavě jednoho člověka z kanceláře.
• Rychlé hledání. Jméno, firmu, IČO, telefon nebo e-mail najdete bez ohledu na háčky a čárky. A montáž najdete podle jména klienta.
• Přehled o zákazníkovi. Všechny montáže jednoho objednatele na jednom místě — co už je hotové a co ještě čeká.

Souvislosti

• Kontakt na místě a adresa montáže: 03 — Montáž: parametry a stavy.
• Klient jako objednatel předávacího protokolu: 22 — Právní dokumenty.
• Role Kancelář a Montér: 02 — Firma, role a tým.
• Co je na webu a co v mobilu: 18 — Web a mobil.